业务中心
2026壹号项目
债基冲刺驾驶舱
管理关注
管理关注与下一步动作
动态变化
动态变化与最新信号
动态变化
客户行动最新变化
行动明细
客户目标与当前进展
历史机会与激活进展
历史机会客户转化
客户数量覆盖
历史机会客户激活率
巅峰金额覆盖
历史巅峰净申购复现率
客户明细
未激活历史客户
| 客户 | 业务中心 | 客户经理 | 状态 | 产品 | 历史参考期 申购额（亿） | 历史参考期 净申购（亿） | 本轮目标（亿） | Q3以来 净申购（亿） | 当前进展 | 最近历史成交 |
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交易数据
上传今年以来交易明细
每天上传今年以来累计交易 Excel（.xlsx）。动态变化和昨日净申购按申请日期识别；Q3累计按产品确认规则对应的申请日区间计算。
上传数据仅用于驾驶舱计算，不回写飞书原表。完成度
目标兑现跟踪
交易流水
最近上传记录
| 申请日 | 确认日 | 业务中心 | 客户经理 | 机构简称 | 产品简称 | 业务类型 | 确认金额（亿） |
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口径说明
数据口径与标签判定
本页用于统一理解驾驶舱、客户行动明细及动态标签的计算方式。交易结果以最新上传交易流水为准，飞书主要承载目标与客户推进信息。
基础指标
- 冲刺 KPI
- 按业务中心既定信用债 + 利率债冲刺指标汇总。
- 已分解目标
- 客户四指数目标合计；分解率 = 已分解目标 ÷ 冲刺 KPI。
- Q3以来净申购
- 仅使用最新上传的交易明细并按确认金额净额汇总。投资级、隐含AA+、7-10国开按申请日 2026-06-30 至 2026-09-29 纳入；科创债ETF按申请日 2026-07-01 至 2026-09-30 纳入。该区间对应各产品在 Q3 的确认口径。
- 昨日净申购
- 严格按申请日期=T-1汇总，不等待确认日；用于反映客户昨日真实发生的申购/赎回动作。
- 完成率
- 业务中心/全局：Q3净申购 ÷ 冲刺 KPI；小组长/客户经理：Q3净申购 ÷ 承接目标。正值红色、负值绿色。
- 昨日净申购
- 严格按上海时间 T-1 的申请日期汇总确认金额净额；不取“文件最新日期”，也不按确认日计算。流入为正、流出为负，直接按明细金额求和。
- 剩余缺口
- 冲刺 KPI（或承接目标）− Q3净申购，最低按 0 计。
动态时间窗口
- 当天日期
- 当天 MM-DD 展示当天飞书修改记录；若交易文件已包含该申请日，也同时展示当天申请交易。最新交易日 MM-DD 严格按申请日期展示交易动作，并与同日飞书变化合并为经营动态。
- 近3日
- 飞书变化与交易统一使用最近 3 个交易日对应的同一自然日期区间，截止到最新可用交易申请日。
- 近1周
- 飞书变化与交易统一使用最近 5 个交易日对应的同一自然日期区间，截止到最新可用交易申请日；只有该窗口会提示“近1周无更新”。
- 回溯日期
- 选择历史日期后，只查看该日发生的客户变化；若所选日期等于快捷日期按钮，系统使用完全相同的日级口径与数据源，结果应保持一致。
标签判定
- 纳入判定范围
- 仅对已设定冲刺目标（四指数目标 > 0）的客户做动态标签判定；未设冲刺目标客户不参与正向、风险、推进或无动态提示。
- 正向推进
- 满足其一即可：① 飞书反馈出现已申购、已配置、获批、入池、明确配置/申购意向等较明确正向进展；② 形成今年首笔正向净申购；③ 单日净流入达到较大额标准。单日大额申购使用 P75 作为核心历史分位基准，并同时考虑客户目标规模与 0.5 亿最低门槛。具体门槛取：0.5 亿、客户目标的 3%、客户自身此前正向单日净申购 P75（样本足够时）、项目此前正向单日净申购 P75 中的最大值；判定时会展示发生日期、金额、对应历史分位及门槛。
- 风险 / 卡点
- 仅根据飞书中的真实推进障碍判定，例如暂停/暂缓、明确无需求、无法参与、不配、审批或投委会未通过、准入/额度受限、压降等。工具型指数日常净流出或赎回本身不作为风险依据。
- 持续推进
- 沟通、路演、走流程、等待审批/投委会/额度/资金窗口、拟上会、拟配置等尚未形成最终结果的推进；四指数细分目标发生调整、但总目标未明显增减时，也会以“目标结构调整”进入持续推进并展示具体变动。
- 业务中心 / 客户经理状态
- 业务中心 / 客户经理的“推进较活跃 / 卡点较集中 / 有更新 / 近1周无更新”仅根据飞书快照之间的真实记录变化判断，不使用交易流水决定上层标签。四指数总目标、投资级、隐含AA+、科创债ETF、7-10国开，以及客户进展、沟通路径、同业参与、其他备注的当日变化都会纳入；客户记录被删除也会作为“记录删除”动态展示。删除属于记录层面的变化，不自动判为正向或风险，也不会仅因删除记录而判定为“推进较活跃”。
- 计划外申购
- 未设置冲刺目标、但在所选申请日/区间内出现正向申请净申购的客户，单独列为“计划外申购”。该类交易作为经营机会提示展示，但不纳入冲刺目标完成率、缺口或正向推进客户的目标达成判断。
- 历史机会分析页
- 项目统计期为 2026-07-01 至 2026-12-31，项目期累计跨季度不清零。投资级、隐含AA+的历史机会客户取 2025Q2 与 2026Q2 的申购客户并集；科创债ETF取 2025Q4；7-10国开取 2025-01-01 至 2026-06-30。客户是否属于“历史机会”按历史期是否发生过申购判断，不要求历史净申购为正。
- 历史巅峰单季参考
- 投资级、隐含AA+取 2025Q2 与 2026Q2 单季度净申购数据平均；科创债ETF取 2025Q4净申购；7-10国开不做历史金额复现对比。
- 历史巅峰复现进度
- 本轮项目累计净申购额 ÷ 历史巅峰单季参考净申购额。仅当历史参考净申购为正时计算；历史参考净申购≤0时显示“— / 无有效正向历史金额基准”，不参与复现率排序。若本轮为净流出，则进度条不作正向填充并以绿色数值提示。申购客户数、户均申购额仍按申购口径与历史参考值对比。
- 未激活状态
- 推进待成交：已设置对应产品冲刺目标且已有明确推进记录；推进不足 / 记录不足：已设置目标但系统内有效推进记录不足；未设置冲刺目标：属于历史机会客户但未设置对应产品目标。
- 近1周无更新
- 仅对有冲刺目标客户判断。近 7 日未识别到飞书快照的实质变化，也未出现“今年首单/较大额净流入”等资金里程碑时提示；不直接代表工作不足，需确认是否确无机会或记录未沉淀。
客户变化轨迹
- 事件来源
- 单客户轨迹优先展示飞书经营动作与目标变化；Q3 口径内申请日净申购不为 0 的交易日归入“交易动态”，默认折叠，点击后按日期查看当日合计、具体产品、账户名称及对应金额。
- 同日多次更新
- 按日期归并展示，可在单日下查看多条变化事件，避免高频同步造成时间轴冗长。
- AI行动建议
- 管理关注与下一步动作由规则和 AI 辅助生成，仅作为管理提示，最终判断以业务实际为准。
系统管理
用户与权限管理
| 姓名 | 飞书角色 | 管理层级 | 业务中心 | 小组 | 小组可见客户经理 | 上传 | 预览 | 系统管理员 | 启用 |
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登录与同步
飞书用户登录情况
| 姓名 | 权限角色 | 当前状态 | 最近登录 | 最近活跃 | 累计登录 |
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